第三季度豪华车市场增速加快Q4销量有望创全年新高

随着国内经济的好转，2020年第三季度乘用车市场开始放量。从交强险的统计口径来看，经销商终端销量近540万辆，同比增长13.3%，环比增长15.7%，较二季度新增73万辆。其中，9月乘用车经销商终端销量近200万辆，同比增长12.8%，环比增长15%。截至今年9月，乘用车累计销售1328万辆，同比下降14.8%。预计四季度乘用车销量将保持较快增长，全年销量同比将收窄至-10%左右。第三季度，豪华车市场继续高速增长，月销售新车超过30万辆，全季度销售新车97.7万辆，同比增长27.1%，较去年增加新车20万辆；较二季度环比增长11.1%，新增9.7万辆新车；其中，9月份豪华车销售35.2万辆，同比增长24.9%，环比增长9.4%。截至9月，国内豪华车市场累计销售238.2万辆，同比增长5.5%；毫无疑问，第四季度销量再创新高，全年销量增长预计接近340万台。

豪华车经销商乘用车销量同比。

第三季度销量同比大幅增长，也与去年6月清后销售基数较低有关。此外，从去年下半年开始，各车企开始陆续推出新车；在地方车展推广、限购城市新增牌照数量以及地方汽车消费政策出台的推动下，消费者的换车热情被点燃。此外，受疫情影响，消费者出行减少，豪车作为消费者消费升级的首选，受到了消费者的青睐。

第三季度，奔驰以22.78万辆的同比增速继续领跑豪华车市场。第三季度宝马销售进度加快，仅差奔驰530辆，同比增长31.5%至22.72万辆。奔驰仍然领先宝马2.1万辆。凯迪拉克自8月以来取得了阶段性胜利，第三季度同比增长56%至6.6万辆，销量增幅仅次于林肯。但全年销售节奏仍慢于整体豪华车市场，预计第四季度将继续保持高速增长。

第三节，林肯表现出色。在冒险者和飞行者两款国产车型热销的带动下，销量同比增长60.3%，达到1.9万辆，预计全年销量在6万辆左右。7月和8月，保时捷受到德国工厂产能的限制。9月，供应开始恢复。近9300辆新车销量同比增长15%，销量创全年新高。第四季度，保时捷销量将保持快速增长。

雷克萨斯第三季度销量6.5万辆，同比增长25%，销售节奏和供应保持良好。第四季度又销售5.8万辆，完成全年任务。第三季度，特斯拉销量同比增长246%至3.7万辆，8.7万辆的累计销量同比增长168%。10月份国产model 3价格下调，对其全年销量目标有很大帮助。特斯拉的第二款国产车型将于明年第一季度下线，上海工厂的产能将提升至25万辆。如果产能完全实现并在中国销售，特斯拉需要再次调整定价体系，进一步挖掘潜在客户。

部分奢侈品牌第三季度销量调查

截至9月，奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、林肯、宾利等品牌累计销量已经转正，完成全年销售任务压力不大。这些品牌可以在第四季度调整销售节奏，一方面帮助经销商提高盈利能力，另一方面为明年的销量增长做准备。

第三季度，中型车跃居细分市场第一。

第三季度中型车销量创年内新高，位居各细分市场之首，销量同比增长47.5%至23.8万辆，较去年增长7.7万辆，较3万辆新车增长14.6%。其中，宝马3系销量增长3.5万辆，同比增长263%至4.8万辆，位居细分市场第一；奥迪A4L销量攀升后，本季度销量仅比去年同期下降6.9%，算是销量短板。预计第四季度奥迪A4L销量将进一步增长。中型车细分市场的增长仍然受益于中国制造的新车，如Model 3、凯迪拉克CT4和CT5，以及雷克萨斯ES的大量生产。虽然中型车整体市场销量增长较快，但市场优惠仍稳定在13.5%左右，表明市场需求较为旺盛。截至9月，中型车细分市场同比增长6.2%，销量57万辆。

豪华中型车细分市场销量

第三季度中大型车细分市场销量冠军为奥迪A6L，同比增长52%至5.2万辆。同期，宝马5系销量增长24%，至4.6万辆，奔驰E级销量增长10%，至4.5万辆。其中，宝马5系和奔驰E级都在9月发布了中期改款车型。宝马5系增强了数字能力，改进了车头和车尾。奔驰E级的前脸换上了全新的设计语言，车内舒适性大幅提升，做工更加精致。这两款车型的销售节奏会有所调整，通过爬坡打折来挽回更多的销量，这也有助于经销商提高第四季度的销售利润。截至9月，中大型车细分市场同比下降1%，销量为45万辆。

豪华中大型车在细分市场的销量

第三季度中型SUV细分市场销量同比增长17.4%至23.5万辆，仅比中型车细分市场少3200辆，销量环比增长9.9%，新增2.1万辆新车；其中，国产奔驰GLC以4.8万辆保持领先，同比增长33%，奥迪Q5L和宝马X3分别以4.3万辆和4.2万辆紧随其后。9月份，奔驰GLC和宝马X3的零售价格开始出现不同程度的上涨，这与豪华市场进入旺季，厂家调整销售节奏有关。第三季度，沃尔沃XC60和凯迪拉克XT5的销量均保持在1.7万辆左右，与去年同期相比有两位数的增长。中型SUV细分市场销量相对分化，品牌和产品强势的产品折扣相对较少，如奔驰GLC、保时捷Macan、雷克萨斯RX、宝马X3等其他豪华品牌要想在这个细分市场有所作为，必须依靠性价比来抢占市场，比如Q5L、XT5、发现运动、XC60等。截至9月，中型SUV细分市场同比增长7.8%，销量为57.8万辆。

豪华中型SUV细分市场销量

第三季度中大型SUV细分市场销量同比增长35.6%至6.2万辆，同比增长1.6万辆，环比增长17%，同比增长近9000辆。本季度中大型SUV市场的增量主要来自宝马X5和奔驰GLE，以及凯迪拉克XT6、林肯飞行者和奥迪Q8等新车。第三季度可以视为中大型SUV细分市场销量的恢复期。宝马X5和奔驰GLE主要受美国工厂疫情影响，保时捷卡宴7、8月份的供货受德国工厂疫情影响。另外，宝马X5和奔驰GLE是去年全新的车型，同期销量处于爬坡期，销售基数较低。今年这个细分市场出现了很多新面孔，比如国产的凯迪拉克XT6和林肯Aviator，也是凭借价格优势赢得了一个市场。

豪华中大型SUV细分市场销量

第三季度紧凑型SUV细分市场和小型SUV细分市场销量分别增长35%和54%；紧凑型SUV细分市场将是明年的销量增长点，奥迪Q3、凯迪拉克XT4、沃尔沃XC40、林肯冒险家三季度都有不错的增长。截至9月，紧凑型SUV细分市场增长14%，至27.3万辆，预计明年将保持两位数增长。小型SUV细分市场的销量增长主要由奥迪Q2L贡献，第三季度销量超过1.5万辆。

第三季度，一线城市销量增幅最大，同比增长28%至31.4万辆新车，较去年增长近7万辆；疫情发生后，各地陆续出台刺激汽车消费、车展促销、限制城市新牌照资源购买等政策。购买力最强的一线城市的消费力被激活了。此外，随着豪华车价格的下降，紧凑型豪华车的种类越来越多，四五线城市的豪华车消费市场被激活。第三季度，五线城市销量同比增长35.8%，至1.8万辆，四线城市销量同比增长27.8%，至9.4万辆。这一趋势将在明年延续。

各级城市经销商的销售量

第三季度华东地区销量和增速最大。

从区域市场来看，华东地区销量和增速最大，三季度新车销售43.2万辆，同比增长31.5%；其次，华南13.7万辆销量同比增长23.1%，华北、华中、西南销量均在11万辆左右，增幅在20%左右。西北地区虽然总量不大，但同比增长30%至3.6万辆，东北地区仅增长11.6%，原因是疫情结束后经济复苏缓慢，东三省疫情零星。

各地区城市经销商销量

从各省销量数据来看，广东、浙江、江苏三省豪华车销量位居前列，其他同比增幅超过30%的省市还有上海、山东、河南、陕西、重庆、天津、甘肃、海南、青海、西藏。三季度广东销量第一，共销售新车12万辆，同比增长22.6%；江苏省增幅最大，同比增长39%，达到11.4万辆；江苏豪华车销量最高的苏州、南京、无锡、南通等地，销量增速都在30%以上，而苏北豪华车销量较低的宿迁、淮安、盐城同比增速较高，宿迁增长73%，淮安增长62%。Model 3、宝马3系、宝马X5、奥迪A6L、奔驰GLC、宝马X3等置换需求车型增幅超过50%；浙江二季度出台更多刺激车市的政策，基数较大。与第二季度相比，销量仅环比增长6%。

第三季度部分省市豪华车市场份额

第三季度，从豪华车市场份额来看，浙江豪华车销量占乘用车销量的29%，江苏26%，福建23%，广东四川20%，安徽湖北辽宁17%。第三季度杭州豪华车市场占比34%，无锡33%，北京上海南京深圳32%，宁波29%，苏州28%，合肥27%，成都26%。东部地区的一二线城市成为豪华车最有潜力的消费市场。

奔驰三季度，奔驰品牌销量同比增长22.6%，比去年多4.2万辆；环比增长8.6%，比第二季度多销售1.8万辆。奔驰在9月份进一步调整了销售结构和销量。9月份，其7.6万辆新车的销量同比增长20%，环比增长1.6%。奔驰已经开始放缓销售节奏，有利于经销商提高新车销售利润。截至9月，奔驰全年累计销售57.3万辆，同比增长5.9%。到了第三季度，继续这种增长就可以完成全年任务了。

第三季度奔驰主要车型销售概况

9月北京车展期间，奔驰E级车中期上市。9月E级车销量环比下降16%，新车零售优惠从6万涨到3.5万左右，对经销商第四季度利润的提升起到了积极作用。此外，部分进口车型S级、GLE、GLS销量下降，奔驰美国工厂供应问题是两款SUV销量下降的主要原因。进口车奔驰B级、CLA销量有所提升，维持在千辆水平；此外，两大主力销售车型GLC和C维持了上月的销售水平；A级、GLA和GLB这三款紧凑型新车的销量有所增加。

第三季度，奔驰的销售结构发生了变化，奔驰已经开始为明年的销售做准备。紧凑型车销量的提升，可以帮助奔驰进入量产车的价格空间，可以更多的渗透到四五线城市，拓展奔驰品牌的销售空间；推车根据供求关系提供资源，可以保证零售利润。

从销售区域来看，江苏是奔驰最大的市场，三季度新车销量2.77万辆，同比增长23.9%，环比增长8.2%。广东市场销量快速增长。第三季度2.7万辆新车销量同比增长16.5%，环比增长12.5%，新增3000辆新车。销量增长较快的省市是河北、天津、西藏、青海、上海、河南、陕西、河北等地。

宝马第三季度宝马品牌销量22.72万辆，同比增长31.5%，较去年同期增长5.5万辆；环比增长11.8%，比二季度多销售2.4万辆，销售节奏进一步加快。9月宝马8.1万辆新车销量同比增长27%，环比增长4.6%。截至9月，宝马全年销售新车55.2万辆，同比增长7.1%。完成全年销售目标毫无悬念。第三季度，7800个Mini品牌的销量同比下降5.5%，环比增长39.5%。销量下滑主要是MINI COUNTRYMAN改款造成的。9月份，MINI销量已经恢复到之前的水平，共销售3540辆新车，同比增长18%，环比增长44%。

宝马第三季度主力车系销量调查

在汽车销量方面，第三季度，宝马3系销量为4.8万辆，同比增长263%，环比增长16%。去年同期宝马3系销量有所增长，今年是一个完整的销售年。同级别产品中，宝马3系产品力最强；今年宝马的销售结构得到了很好的调整，宝马5系和宝马3系的优惠得到了很好的控制。销量方面，两款车型价格空间合理，互不影响。

第三季度，4.6万辆宝马5系汽车销量增长24%，环比增长40%。中期改款后，宝马5系的优惠收在9个点左右，有助于经销商增加后期利润。宝马X3和X5 SUVs在第三季度的销量都有很好的改善，X3销量为4.2万辆，同比增长33%，环比增长15%，X5销量为1.3万辆，同比增长72%，环比增长10%。宝马X7是按供需供货，经销商零售没有优惠，所以销售质量更好。今年是宝马经销商利润最好的一年，经销商整体利润能超过3个点。

从销售区域来看，浙江是宝马最大的市场。第三季度3.1万辆新车销量同比增长30%，环比增长6.1%。宝马在广东市场2.8万辆新车销量同比增长22%，环比增长15.6%。江苏市场增速最快，同比增长46%至2.6万辆，销量环比增长12.6%。其他增长较快的省市还有天津、黑龙江、四川、山东、贵州、云南、陕西、重庆。

奥迪第三季度，奥迪品牌销售汽车21.3万辆，同比增长21.2%，比去年同期增加3.7万辆新车，环比增长14.2%，比第二季度增加2.6万辆。9月奥迪近8万辆新车销量同比增长17.3%，环比增长15.5%。到9月份，奥迪累计销售51.4万辆，同比增长5.6%，完成全年销售目标压力不大。

第三季度奥迪主力车系列销量调查

在汽车销量方面，奥迪A6L第三季度销量为5.2万辆，同比增长50%，环比增长15%，同期奥迪A6L E-Tron销量为1500辆。经过中期重新设计，奥迪A4L在第三季度开始放量，环比增长51%至3.9万辆，奥迪Q5L增长58%至4.3万辆。第三季度，A4L、Q5L等主力车型开始放量。此外，奥迪紧凑型车型Q3、A3和Q2L在第三季度的销量接近6万辆。第三季度，从销售区域来看，江苏是奥迪最大的市场。第三季度2.7万辆新车销量同比增长39%，环比增长17%。浙江市场2.6万辆新车销量同比增长25%，环比增长5%；广东虽是奥迪第三大市场，但第三季度同比增长5%至1.9万辆，环比增长20%，新增3000辆新车；其他增长较快的省市还有天津、海南、青海、重庆、山东、山西、河南。

雷克萨斯第三季度，雷克萨斯品牌销量6.5万辆，同比增长25.7%，较去年新增1.3万辆，环比增长2.3%。9月份，雷克萨斯销售新车近2.2万辆，同比增长24.6%；截至9月，雷克萨斯全年销售16.2万辆，同比增长12.3%，全年销售目标为22万辆。

第三季度雷克萨斯主要车型销量调查

第三季度，雷克萨斯es 3.2万辆销量同比增长33%，环比增长2.4%；RX同比增长51%至1.4万辆；NX即将改款，第三季度销量1万辆，同比下降6.8%。小型SUV UX第三季度销量同比增长16.7%。这个级别的SUV大部分都是靠打折销售，销售困难。LM交付量开始增加，第三季度1430辆销量增长158%。雷克萨斯由于销售质量好，利润稳定，是经销商最赚钱的品牌之一。

凯迪拉克第三季度，凯迪拉克品牌6.6万辆的销量同比增长56%，环比增长23%，较第二季度新增1.2万辆新车。8月，凯迪拉克取消票价管制后，销量迅速增长。9月，凯迪拉克销售新车2.7万辆，同比增长67%，环比增长24%。

第三季度凯迪拉克主力车系列销售概况

第三季度凯迪拉克主要依靠SUV车型提升效率。XT6销售8200辆，同比增长390%，环比增长48%。XT5销售1.8万辆，同比增长25%；XT4销量为1.7万辆，同比增长32%，CT6、CT5和CT4三季度销量为2.4万辆。

第三季度，特斯拉售出3.65万辆汽车，同比增长246%，比去年增加2.6万辆，环比增长15%，比第二季度多售出4700辆新车。9月份，特斯拉销量为1.3万辆，同比增长121%，环比增长21%。

第三季度所有特斯拉汽车的销售概况

第三季度国产Model3销量3.39万辆，比去年增加3.2万辆，环比增长11%。Model X销售2210辆，同比下降9%；Model S销售280辆，同比下降47%；Model 3投产后，对其进口车型的销量产生了影响。

捷豹路虎第三季度，路虎品牌销量同比增长3%，环比增长20%；捷豹售出6840辆；9月路虎销量8240辆，同比增长18%；捷豹销量为2460辆，同比增长7%。截至9月，路虎已售出4.7万辆，捷豹售出1.7万辆。

沃尔沃第三季度沃尔沃品牌销量4.8万辆，同比增长17.4%，环比增长8.8%；9月销量1.7万辆，同比增长7.5%。截至9月，全年累计销量11.6万辆，同比增长4.2%。

保时捷第三季度，保时捷品牌销量2.3万辆，同比增长5.2%；9月销量9300辆，同比增长15%。截至9月，6.3万辆的累计年销量同比下降3.1%。

林肯第三季度，林肯品牌销量同比增长60%，环比增长40%。9月销量7500辆，同比增长66%。截至9月，近4万辆的年累计销量同比下降3.1%。

菲尼迪第三季度，英国菲尼迪品牌销量为7200辆；9月销量为2460辆。截至9月，全年累计销量为2万辆。

玛莎拉蒂第三季度，玛莎拉蒂品牌销量为1520辆，同比下降12%；9月销量为540辆，同比增长22%。截至9月，全年累计销量近3220辆，同比下降44%。

讴歌第三季度讴歌销量2820辆，同比下降6%；9月销量1010辆，同比增长4%。截至9月，全年累计销量近8150辆，同比下降21%。

其他超豪华品牌:

宾利:第三季度累计销量490辆，同比增长35%。截至9月，全年累计销量近1930辆，同比增长45%。劳斯莱斯:第三季度累计销量303辆，同比增长5%。截至9月，全年近772辆的累计销量同比下降2%。兰博基尼:第三季度累计销量170辆，同比增长47%。截至9月，近350辆全年累计销量同比下降38%。迈凯轮:第三季度累计销量77辆，同比增长13%。截至9月，全年近250辆累计销量同比增长25%。阿斯顿马丁:第三季度累计销量120辆，同比增长18%。截至9月，近270辆全年累计销量同比下降21%。法拉利:第三季度销量37辆，同比下降59%。截至9月，其售出67辆汽车，同比下降88%。